Transaction Execution & Support — Del term sheet a la realización de sinergias

Gestionamos la operación desde la primera diligence hasta el Día 1 y más allá: flujos de trabajo, documentación, negociaciones, aspectos regulatorios, financiación e integración, para que cierres de forma eficiente y materialices todo el valor de la transacción.

Por qué es importante

Las operaciones exitosas dependen de una ejecución impecable. Coordinamos la diligence, la documentación, la financiación y la integración para mantener alineado cada flujo de trabajo, garantizando que tu transacción se cierre de forma eficiente y entregue todo su valor estratégico.

Lo que hacemos

Desde la diligence hasta la integración, gestionamos cada flujo de trabajo para ofrecer un proceso de transacción fluido, conforme y orientado al valor.

Deal PMO & Control de Timeline

Single point of truth: workplan, registro de riesgos, dependencias y cadencia de stakeholders.

Orquestación de Due Diligence

Financiera, comercial, tech/product, legal, fiscal — diseño de alcance, coordinación con vendor/target y red-flag reports.

Data Room & Documentación

Configuración de VDR, gobernanza de Q&A, coordinación de SPA/APA/TSA con abogados y disclosure schedules.

Soporte de Valoración & Negociación

Mecanismos de precio (locked box vs. completion accounts), earn-outs, declaraciones y garantías (reps & warranties), coordinación del seguro W&I.

Regulación & Closing

Coordinación de antitrust, CFIUS e inversiones extranjeras (FDI), checklists de firma/cierre, funds flow y condiciones precedentes.

Integration Bridge (Pre-PMI)

Preparación Day-1, plan Day-100, seguimiento de sinergias y diseño de liderazgo y comunicación.

Ejecución impecable — de la due diligence al closing y la integración.

Gestionamos operaciones complejas con precisión, transparencia y rapidez, garantizando que cada flujo de trabajo, stakeholder y entregable se mantenga alineado hasta la finalización y más allá.

  • Workplan Integrado & Modelo de Gobernanza

    Marco de coordinación estructurado que define roles, responsabilidades y flujos de comunicación entre todas las partes y asesores.

  • Scopes de Diligence & Red-Flag Reports

    Esquemas de due diligence focalizada y resúmenes concisos de los principales hallazgos, riesgos e implicaciones para la estructura de la operación y la valoración.

  • Gestión de Q&A & Issue Tracker

    Proceso centralizado y documentación viva de interacciones comprador–vendedor para máxima visibilidad y resolución ágil de puntos críticos.

  • Actualizaciones de Valoración & Parámetros de Negociación

    Actualizaciones financieras dinámicas y orientación táctica para apoyar la estrategia de negociación y la toma de decisiones ajustada al riesgo.

  • Drafting Run-List & Checklists de Signing/Closing

    Herramientas de coordinación detalladas para el flujo de documentación, la redacción legal y el seguimiento de hitos hasta la finalización.

  • Blueprint de Integración Day-1 / Day-100

    Plan de alineación operativa en fases tempranas que garantiza una transición sin fricciones, la captura de sinergias y la continuidad del negocio tras el cierre.

Gestionar el deal desde la due diligence hasta el Day-1

Un marco integrado de ejecución de M&A que alinea asesores, plazos y flujos de trabajo para lograr cierres puntuales y con el riesgo controlado.
1

Planificación & Activación

Establecer el modelo de gobernanza, el plan de trabajo y el calendario para todos los frentes de la operación con el fin de garantizar la alineación.

2

Diligence & Documentación

Coordinar due diligence financiera, comercial, legal y fiscal mientras se gestiona VDR y Q&A.

3

Negotiation & Approvals

Apoyar la refinación del term sheet, las presentaciones regulatorias, discusiones de financiación y aprobaciones de consejo.

4

Closing & Integración

Supervisar firma, funds flow, condiciones de cierre y preparación Day-1 para asegurar continuidad operativa.

Cuando una ejecución experta de la operación reduce el riesgo y asegura el cierre

Situaciones de operaciones complejas en las que la diligencia coordinada, la documentación, las aprobaciones regulatorias y la supervisión de la integración garantizan resultados seguros.
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