Asesoramiento Sell-Side — Maximiza el valor, protege el legado

Desde la preparación y el posicionamiento de la empresa hasta la búsqueda de compradores, la negociación y el closing, gestionamos un proceso de venta competitivo que asegura el socio adecuado al precio adecuado.

Por qué esto importa

Los compradores pagan por claridad y confianza. Transformamos tu rendimiento y tu historia en una equity story convincente y orquestamos un proceso disciplinado para maximizar la valoración y la certeza de cierre.

Lo que hacemos

Guiamos a fundadores y corporaciones en cada fase de la venta: preparación, posicionamiento, buyer outreach, negociación y closing.

Exit Readiness & Preparación

Preparamos tu empresa para la venta mediante la optimización de KPIs, la revisión de dependencias y la preparación del data room.

Equity Story & Materiales

Elaboramos materiales de marketing profesionales: teaser, CIM/IM, presentaciones de management y proyecciones financieras.

Global Buyer Mapping & Outreach

Aportamos acceso a compradores estratégicos y fondos de private equity en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo.

Proceso & Negociación

Gestionamos la tensión competitiva, evaluamos las ofertas y guiamos los parámetros de negociación del SPA/APA.

Due Diligence & Documentación

Supervisamos la gobernanza del virtual data room, la coordinación de Q&A, los disclosure schedules y el seguro de garantías (warranty insurance).

Closing & Transición

Coordinamos el funds flow, las condiciones de closing y las comunicaciones sobre la transición del equipo directivo.

De la preparación al closing — claridad, estructura y momentum en cada etapa.

Nuestro proceso está diseñado para maximizar el valor, controlar los tiempos y generar tensión competitiva, con entregables concretos que mantienen alineados a todos los stakeholders.
  • Exit Readiness Report & Palancas para aumentar el Valor

    Diagnóstico de fortalezas, brechas y pasos accionables para incrementar valoración y reducir riesgos antes de salir al mercado.

  • Marketing Pack

    Teaser, information memorandum y investor deck elaborados profesionalmente para posicionar tu empresa como una oportunidad de adquisición atractiva.

  • Buyer Longlist/Shortlist con Estado de Outreach

    Visión transparente de los compradores interesados, el avance de las conversaciones y el seguimiento de respuestas a lo largo de todo el proceso.

  • Matriz de Ofertas & Términos

    Evaluación comparativa y clara de los términos financieros y no financieros de la operación para apoyar una toma de decisiones objetiva.

  • Plan de Closing & Handover

    Plan estructurado para gestionar la due diligence, la firma y la transición, garantizando una transición fluida y un éxito duradero tras la transacción.

Cómo gestionamos procesos de venta competitivos

Gestión estructurada de proyectos Sell-Side para maximizar valoración, mantener la confidencialidad y asegurar el cierre.
1

Preparar

Realizar readiness checks, depurar KPIs y construir una equity story sólida y una base de proceso robusta.

2

Posicionar

Elaborar materiales de marketing convincentes y una narrativa de inversión clara, adaptada a las prioridades de los compradores.

3

Go-to-Market

Contactar con compradores estratégicos y fondos de private equity, gestionando NDAs y acceso al data room.

4

Negotiate & Close

Evaluar ofertas, liderar negociaciones de SPA/APA y coordinar la logística de cierre para una transición fluida.

Cuándo un proceso Sell-Side estructurado genera el mejor resultado

Situaciones en las que una preparación profesional del exit, el posicionamiento y la gestión de compradores maximizan valoración y certeza de cierre.
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