Sell-Side Advisory – Wert maximieren, Legacy schützen

Von Vorbereitung und Positionierung über Käufersuche, Verhandlung und Closing: Wir steuern einen kompetitiven Verkaufsprozess, der den richtigen Partner zum richtigen Preis findet.

Warum das wichtig ist

Käufer zahlen für Klarheit und Vertrauen. Wir übersetzen Ihre Performance in eine überzeugende Equity Story und orchestrieren einen strukturierten Prozess, der Bewertung und Abschlusswahrscheinlichkeit maximiert.

Wie wir unterstützen

Wir führen Unternehmer und Unternehmen durch jede Phase eines Verkaufs: Vorbereitung, Positionierung, Käuferansprache, Verhandlung und Closing.

Exit-Readiness & Vorbereitung

Wir bereiten Ihr Unternehmen auf den Verkaufsprozess vor: Mit KPI-Optimierung, Analyse wesentlicher Abhängigkeiten sowie vollständiger Data-Room-Readiness.

Equity Story & Materialien

Wir erstellen professionelle Marketingunterlagen wie Teaser, CIM/IM, Management-Präsentation und Finanzpläne.

Globale Käufer-Identifikation & Outreach

Wir aktivieren strategische Käufer und Private Equity in Europa, Amerika und weltweit.

Prozess & Verhandlung

Wir steuern kompetitiven Prozess, beurteilen Angebote und steuern die Verhandlungsparameter im SPA/APA.

Due Diligence & Dokumentation

Wir überwachen Virtual-Data-Room-Governance, Q&A-Koordination, Disclosure Schedules und Warranty Insurance.

Closing & Übergabe

Wir prüfen Funds Flow, Closing-Konditionen und die Kommunikation der Führungsübergabe.

Von Vorbereitung bis Closing – Klarheit, Struktur und Momentum in jeder Phase.

Unser Prozess zielt darauf ab, Wertpotenziale auszuschöpfen, den Zeitplan aktive zu steuern und kompetitiven Druck aufzubauen; gestützt durch konkreten Deliverables, die alle Stakeholder aufeinander abgestimmt halten.
  • Exit-Readiness-Report & Value-Enhancement-Hebel

    Analyse zentraler Stärken, Optimierungspotenziale und klarer Massnahmenpfade, um die Bewertung zu erhöhen und Deal-Risiken bereits vor dem Marktgang zu reduzieren.

  • Marketing Pack

    Professionell erstellter Teaser, Information Memorandum und Investor-Deck, um Ihr Unternehmen als attraktive Akquisitionschance zu positionieren.

  • Buyer Longlist/Shortlist mit Outreach-Status

    Transparente Übersicht über adressierte Käufer, Prozessfortschritt und Rückmeldungen über den gesamten Prozess hinweg.

  • Offer & Terms Comparison Matrix

    Klare Gegenüberstellung finanzieller und nicht-finanzieller Deal Terms zur objektiven Entscheidungsfindung.

  • Closing- & Übergabeplan

    Strukturierter Plan für Due Diligence, Signing und Übergabe – für eine reibungslose Transition und nachhaltigen Erfolg nach der Transaktion.

Wie wir kompetitive Verkaufsprozesse steuern

Strukturiertes Sell-Side-Projektmanagement, das die Unternehmensbewertung maximiert, Vertraulichkeit wahrt und Abschlusssicherheit gewährleistet.
1

Vorbereitung

Durchführung von Readiness-Checks, Bereinigung und Schärfung der KPIs sowie Aufbau einer belastbaren Equity Story und eines strukturierten Prozess-Fundaments.

2

Positionierung

Ausarbeitung überzeugender Marketingunterlagen und einer klaren Investment-Story; zugeschnitten auf die spezifischen Prioritäten möglicher Käufer.

3

Go-to-Market

Einbindung qualifizierter strategischer Käufer und Private Equity Investoren und Koordinierung von NDAs sowie Data-Room-Zugängen.

4

Verhandlung & Closing

Bewertung von Angebote, Führen von SPA/APA- und Closing-Verhandlungen zur Koordination einens reibungslosen Übergangs.

Wenn ein strukturierter Sell-Side-Prozess das beste Ergebnis liefert

Situationen, in denen professionelle Exit-Vorbereitung, Positionierung und Käufermanagement Bewertung und Deal-Sicherheit maximieren.
success story
success story
success story